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ANUNCIO
Grupo Supervielle: Presentación a CNV
Grupo Supervielle S.A. anuncia que ofrece en suscripción al público inversor hasta 80.000.000 ampliables a 100.000.000 nuevas acciones ordinarias Clase B de valor nominal.
16 de mayo de 2016
Grupo Supervielle S.A.

Oferta Pública de hasta 80.000.000, ampliable hasta 100.000.000 Nuevas Acciones Ordinarias Clase B

Oferta Pública de hasta 20.000.000, ampliable hasta 46.000.000 Acciones Ordinarias Clase B en Circulación

Rango de Precio Indicativo de Suscripción: U$S2,2 a U$S2,6 por Acción Ordinaria Clase B

Grupo Supervielle S.A. (la “Empresa”) anuncia que ofrece en suscripción al público inversor hasta 80.000.000 ampliables a 100.000.000 nuevas acciones ordinarias Clase B de valor nominal Ps. 1 cada una y un voto por acción. Asimismo, ciertos accionistas de la Empresa ofrecen hasta 20.000.000 ampliables hasta 46.000.000 de acciones ordinarias Clase B en circulación de valor nominal Ps. 1 cada una y un voto por acción. Dichas acciones son ofrecidas al público inversor en la República Argentina a través de Raymond James Argentina S.A. En los Estados Unidos y en otros países, excepto Argentina, dichas acciones son ofrecidas al público inversor en la forma de American Depositary Shares o “ADS”, cada una de las cuales representa cinco acciones Clase B, a través de Morgan Stanley & Co. LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Raymond James & Associates, Inc.

El rango de precio indicativo para esta oferta inicial es de US$2.20 a US$2.60 por acción (US$11.00 a US$13.00 por ADS). Es intención de la Empresa que las acciones Clase B se listen y negocien en el Mercado de Valores de Buenos Aires (“MERVAL”), con el símbolo “SUPV” y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) y que las ADS se listen en la New York Stock Exchange (NYSE), con el símbolo “SUPV”. A tales fines, se han solicitado al MERVAL y al MAE las autorizaciones correspondientes para el listado y negociación de las acciones Clase B y a la NYSE la autorización para el listado de las ADS.

La oferta pública en Argentina ha sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores mediante la Resolución No.18.023 del 14 de abril de 2016, modificada por la Resolución No. 18.033 del 21 de abril de 2016.

La información contenida en el presente es parcial, se encuentra referida a, y deberá ser completada con, la información contenida en el prospecto de las acciones de fecha [10] de mayo de 2016 (incluyendo los estados contables que se mencionan en el mismo) que se encuentra a disposición de los interesados: (a) en su versión impresa, en el horario habitual de la actividad comercial, en el domicilio de: (i) Grupo Supervielle, sito en la calle Bartolomé Mitre 434, Piso 5°, (C1036AAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos número (54-11) 4340-3100; (ii) Raymond James Argentina S.A., sito en la calle San Martín 344, Piso 22 (C1004AAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono número (54-11) 4850-2500; y (b) en su versión electrónica en los sitios web (i) de la CNV, www.cnv.gob.ar, en la sección “Información Financiera” y (ii) de Grupo Supervielle (www.gruposupervielle.com.ar) y en forma subsidiaria en la página web del Banco, www.supervielle.com.ar, principal activo del Emisor.



Sobre Grupo Supervielle S.A.

Grupo Supervielle S.A. es un grupo financiero argentino, controlado por la familia Supervielle, que inició su actividad en el sector bancario en 1887. La Empresa es accionista mayoritario de Banco Supervielle S.A., una entidad financiera sujeta al control del Banco Central de la República Argentina con presencia principalmente en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Mendoza y San Luis.